10月29日股票推薦 機構強推買入 六股成搖錢樹

2019-10-28 18:03 閱讀(0)

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  中新賽克(002912):Q3收入穩步增長 毛利率上升明顯、營運能力向好

  類別:公司 機構:東北證券股份有限公司 研究員:孫樹明 日期:2019-10-27

  公司前三季度實現營業收入6.10 億元,同比增長28.51%;歸母凈利潤1.76 億元,同比增長12.67%。

  采購和建設需求穩步增長。公司主營業務繼續保持良好的發展趨勢,市場需求穩定,尤其是寬帶互聯網數據匯聚分發管理產品銷售收入較上年同期增長較多。公司第三季度營業收入2.76 億元,同比增長31.52%,環比增長16.73%。

  第三季度實現凈利潤1.10 億元,同比增長16.52%,環比增長51.41%。第三季度綜合毛利率87.0%,較去年同期增加3.6 個百分點、較第二季度增加5.1 個百分點。第三季度期間費用率35.1%,較去年同期下降6.8 個百分點、較第二季度下降10.0 個百分點,主要為期間費用增長幅度慢于營收增長幅度。

  毛利率上升明顯、營運能力向好。現金流向好,第三季度經營性現金流凈額大幅增加至1.12 億元,相比之下,去年同期為0.41 億元、今年第二季度為0.11 億元。營運能力向好,前三季度應收賬款周轉天數下降至143 天,較中報縮短27 天。存貨周轉天數616 天,較去年同期縮短125 天。

  研發費用保持高增長,各條產品線持續高研發投入。公司重視產品研發和創新,持續加大研發投入,進一步發揮產品協同效應,并在相關細分行業取得良好的成效。

  前三季度研發費用1.53 億元,同比增長30.28%,主要是公司重視研發投入及創新。寬帶網產品系列完善,基于國產芯片的研發加強,移動網產品研制高集成度提升、工作方案更加靈活,網絡內容安全產品繼續升級、工業互聯網安全產品進一步加強市場競爭力。

  盈利預測:預計2019-2021 年凈利潤分別為2.59、3.51、4.69 億元;EPS 分別為2.42、3.29、4.40 元。對應當前收盤價的PE 分別為41.79、30.80、23.02 倍。維持“買入”評級。

  風險提示:系統性風險,招標不及預期。

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