11月25日股票漲停預測 下周6股有望沖擊漲停

2019-11-22 17:34 閱讀(0)

下周漲停股票預測

  皖維高新(600063):PVA業務穩步增長 關注高端PVA光學膜進口替代

  類別:公司機構:國聯證券股份有限公司研究員:吳程浩日期:2019-11-21

  多年行業洗牌改善競爭格局,公司PVA業務穩步增長

  國內聚乙烯醇行業經過多年來的行業洗牌,行業弱勢企業不斷退出,因此國內近幾年PVA的供需逐步平衡,行業競爭格局有了明顯改善,PVA的價格逐步回升。

  受益于行業競爭格局的改善,公司PVA業務也得到了穩步增長,前三季度公司PVA業務實現營收17.84億元,同比增26.05%,毛利率同比提升5.13pct至24.54%。

  新建PVA光學膜,加速推進大尺寸LCD面板的PVA偏光片國產替代

  隨著國內液晶面板產業的迅速擴張,偏光片的國產化進程加速,國產偏光片替代進口偏光片的趨勢日益明顯,作為偏光片主要原材料的PVA光學薄膜,特別是大寬幅的PVA光學薄膜的國內需求量將會逐年增大。

  公司作為國內第一家自主研發、生產、銷售PVA光學薄膜產品的企業,肩負著打破國外技術封鎖,振興民族新材料產業的重任,其業務量和產品需求必將大幅提升。

  為適應國內寬幅偏光片生產線對PVA光學薄膜的需求,加快偏光片國產化的進程,實現PVA光學薄膜產品進口替代,公司已在原有的500萬平方米PVA光學薄膜生產裝置基礎上(寬幅1600mm,產品主要應用于小尺寸LCD用偏光片、眼鏡用偏光片等),新建700萬平方米/年聚乙烯醇光學薄膜項目,該PVA光學薄膜生產線寬幅3400mm,產品可應用于大尺寸LCD的偏光片組。

  項目建成達產后,預計年銷售收入12600萬元,年利稅5246萬元。

  盈利預測及評級

  預計公司2019年~2021年歸母凈利潤分別為4.27億元、4.82億元、6.40億元,EPS分別為0.22元、0.25元、0.33元,對應PE分別為15倍、14倍、10倍,維持“推薦”評級。

  風險提示。原材料價格大幅波動;PVA光學膜進展不及預期。

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